אנחנו מרכז לתכנון חיים פיננסי הוליסטי, שמטרתו לאפשר לכל מי שרוצה להגשים את עצמו ולייצר אימפקט בעולם לעשות זאת מתוך מקום יציב כלכלית, רגשית ומשפחתית. אנחנו עוזרים למשפחות ויחידים לבנות חזון חיים ברור, לעשות סדר פיננסי עמוק, ולבנות תוכנית פעולה שמובילה לחופש פנימי וחיצוני. בגישתנו, הכסף הוא כלי להגשים כל מטרה ולהפוך את המציאות לטובה יותר.

אנחנו לא חושבים רק פיננסית. אנחנו רואים את האדם שמאחורי המספרים ואת החיים שמאחורי התוכנית. מה שמכוון אותנו בעבודה המקצועית שלנו הוא לא רק הראש האנליטי, אלא גם הלב. אנחנו מוכנים ללכת רחוק יותר ועמוק יותר. בעוד שרוב הגופים הפיננסיים פועלים בתוך תחום אחריות צר, אנחנו מסתכלים על התמונה המלאה, גם כאשר היא חורגת מהפן הפיננסי. אנחנו מנסים לעזור בכל תחום שבו ניתן לייצר השפעה אמיתית על חייכם, כלכלי, אישי, זוגי, משפחתי ותודעתי. לשם כך אנו מגייסים מגוון אנשי מקצוע הוליסטיים הפועלים יחד תחת ראייה אינטגרטיבית אחת. יש לנו את האומץ לבחון סוגיות שאחרים עוצרים בהן.  אנחנו מאמינים שאתם זקוקים לפתרון שלם באמת. החיבור בין עומק פיננסי לבין ליווי אנושי ורגשי הוא מה שמבדל אותנו.

אנשי המקצוע שלנו נבחרים בקפידה ופועלים תחת ההסמכות המחמירות ביותר בתחומם. כל המתכננים הפיננסיים שלנו מוסמכי CFP ופועלים בהתאם לסטנדרטים של לשכת המתכננים הפיננסיים בישראל. כל המאמנים שלנו מוסמכים ופועלים תחת הסטנדרטים של לשכת המאמנים בישראל. אנשי הצוות שלנו הם חוד החנית בתחומים בהם הם עוסקים, מקצועית, אתית ואנושית.

התהליך מתאים לאנשים ולמשפחות שיש להם יציבות כלכלית בסיסית ורוצים לעלות רמה. הוא מתאים למי שמרגיש שיש לו כסף אך לא תמיד ברור לו איפה נכון להשקיע, איך לתכנן כך שהכסף יספיק לאורך החיים, ואיך למקסם את הפוטנציאל וההשפעה שלו ליצירת עתיד טוב יותר עבור משפחתו ועבור אחרים. הוא מתאים למי שמוכן לעבור תהליך עומק. למי שמוכן לעשות ניקוי יסודי של מה שמעכב אותו בפן הפיננסי והאישי. למי שרוצה שינוי אמיתי ולא רק עצה נקודתית. התהליך פחות מתאים למי שמחפש פתרון מהיר, טיפים בלבד, או מי שאינו מוכן לבחון לעומק את המציאות שלו. אנחנו עובדים עם מספר מצומצם של לקוחות בכל זמן נתון כדי לשמור על רמת עומק ומעורבות גבוהה.

לא.  אנחנו בונים אסטרטגיות מקיפות להגשמת המטרות הכלכליות שלכם באמצעות כלל הנכסים הפיננסיים, פנסיונים ונדלניים שלכם, ניהול כספים בפועל מצריך רישיונות רגולטוריים ייעודיים, אותם מחזיקים הגופים המקצועיים איתם אנו עובדים. כחלק מהמעטפת המקצועית והרחבה שלנו הלקוחות שלנו מקבלים גישה לאנשי מקצוע בעלי רישיונות מתאימים, מנהלי תיקי השקעות, יועצי השקעות, סוכני ביטוח פנסיוני, עורכי דין ורואי חשבון. אנחנו מתכללים את המעטפת המקצועית ומסנכרנים את כל התהליך כך שתהיה לכם אסטרטגיה אחת ברורה ותמונה כוללת.

כן. למען האמת אנחנו מאוד אוהבים את תחום הקריפטו, אך כמובן שהוא לא מתאים לכל אחד. יש לנו התמחות עמוקה בכלכלת הבלוקצ׳יין ונכסי הקריפטו אך תמיד כחלק מתמונה רחבה ואחראית. אנחנו משלבים בין כלכלה מסורתית לכלכלה חדשה בצורה מדודה ומותאמת אישית.

משך התהליך משתנה בין מקרה למקרה. אנחנו מתאימים הכול פרטנית ללקוחות שלנו. באופן כללי התהליך יכול להימשך בין חודש וחצי לחצי שנה, בהתאם למורכבות ולדרך שכל אדם או משפחה צריכים לעבור. יש הבדל בין תהליך של זוג עצמאים עם ילדים, לבין יחיד ללא ילדים או יזם הייטק שבדיוק גייס מימון. אנחנו לא עובדים לפי תבנית קבועה, אנחנו עובדים לפי האדם שמולנו ולא נרתעים מאף מקרה.

עסק אימפקט הוא עסק שפועל למטרות רווח, אך מציב במרכז פעילותו יצירת שינוי חברתי או סביבתי. הרווחיות אינה המטרה היחידה שלו, אלא היא משמשת ככלי שמאפשר לו להרחיב ולהעמיק את ההשפעה שלו. הוא שואף לייצר ערך כלכלי לצד ערך חברתי, ופועל מתוך מחויבות ארוכת טווח לשיפור המציאות שבה הוא פועל. אנחנו שואפים להיות עסק אימפקט. נכון להיום האימפקט שלנו עדיין אינו מדיד במונחים פורמליים, אך הכוונה ברורה: לייצר שינוי חיובי במדינת ישראל ובעולם דרך חיזוק האנשים שבחרו לעשות טוב ולחזק אחרים. כחלק מהשאיפה הזו, אנו מממנים מכיסנו תהליכים מקצועיים למובילי שינוי, יזמים חברתיים, מתנדבים ומקימי עמותות כדי שיוכלו להמשיך ולשפר את המציאות עבור כולנו, בלי להזניח את החיים האישיים שלהם. אנחנו מאמינים שאם נחזק את האנשים שכבר בחרו להשפיע, מעגל ההשפעה יתרחב משמעותית. זה חלק מהתשתית הערכית של Prana Lux, וכל אנשי הצוות שלנו שותפים לחזון הזה.

שולחים לנו הודעה:)